Une EXPERTISE au cœur du CONSEIL PATRIMONIAL
PROTECTION et OPTIMISATION des revenus et des droits en protection sociale : prévoyance, retraite, frais médicaux, épargne entreprise, épargne

Protection & Optimisation
du patrimoine professionnel
et privé

Audits et conseils sur-mesure

Des moyens à la hauteur des enjeux :

Pictogramme protection

Protection

Pictogramme optimisation

Optimisation

Pictogramme conformité

Conformité

Pictogramme rentabilité

Rentabilité

Pictogramme pérennité

Pérennité

PROFESSIONNELS et
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

Tous statuts
Toutes activités

Calculs des droits  : 

  • Prévoyance
  • Retraites obligatoires
  • Retraites supplémentaires

Arbitrage des rémunérations :

  • Prévoyance
  • Retraite
  • Budget
  • Pouvoir d’achat

Choix  du statut d’exercice :

  • Budgets entreprise
  • Prévoyance
  • Retraite
  • Pouvoir d’achat après impôts

Conseils adaptés

Suivi personnalisé :
de la création à la cessation de l’activité professionnelle.

Accompagnement administratif à la liquidation retraite

ENTREPRISES

Toutes catégories

 Audits de protection et d’optimisation :

  • Prévoyance
  • Retraite
  • Epargne Entreprise

Conseils :

  • Optimisation
  • Conformité

Veille et suivi personnalisé : de la création à la cessation de l’activité professionnelle.

  • Changements réglementaires
  • Evolution des offres produits

CONSEILLERS des PROFESSIONNELS et
des ENTREPRISES

 

Experts-comptables
Avocat Droit des Affaire et Droit Social
Conseillers patrimoniaux
Courtiers en assurances

« MISSIONS DE CONSEIL » : modèle économique
Clients finaux : professionnels et entreprises

Missions de conseil spécialisées « protection, optimisation des revenus, protection sociale et conformité » :

  • Prévoyance, retraite, frais médicaux, épargne Entreprise et épargne
  • Régimes obligatoires et supplémentaires
  • Mission ponctuelle et/ou mission de suivi

Intégration de l’offre « audit et conseil en protection et optimisation des revenus et conformité » pour vos clients 

→ de manière internalisée ou externalisée
 

  • Pilotage du projet dans un environnement inter professionnel
  • Stratégie et plan de développement
  • Conseil en organisation, procédures, outils (dont outil RGPD)
  • Ressources humaines : recrutement, formation, etc.
  • Marketing de l’offre et communication
  • Management de  la  performance et suivi des indicateurs

PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE DE LA PERSONNE

Management de transition, tous réseaux de distribution

Conduite de projet de développement :

  • Savoir
  • Savoir-faire
  • Savoir-être

Méthodes de vente

  • Approche globale
  • Inter professionnalité : experts-comptables, avocats en droit des affaires ou droit social, notaire, conseillers patrimoniaux

Administration des ventes : organisation, optimisation du service (process, outils), conformité

Formations opérationnelles et techniques (niveau Qualiopi)

  • Ingénierie pédagogique
  • Animation des formations

Qualité reconnue

Découvrez quelques témoignages clients dans la page dédiée

FORMATIONS : ingénierie pédagogique et animation

SAVOIR, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE, EFFICIENCE

Public :

  • Experts-comptables 
  • Avocats en Droit des Affaires
  • Avocats en Droit social
  • Experts Paie et Social
  • Professionnels de l’assurance de la personne
  • Conseillers Patrimoniaux

Formats :

  • Courts : ½ journées

  • Longs : journées

  • Parcours

Entrée en relation :

  • Découverte des besoins et attentes
  • Recueil des informations

Conformité :

  • Devoir de conseil
  • Indépendance
  • Transparence
  • Protection des données

Audits de protections sociales :

  • Calculs des droits
  • Analyse de conformité
  • Conseils protection et valorisation du patrimoine

Choix du statut du dirigeant :

  • Rentabilité des budgets
  • Prestations prévoyance et retraite

Épargne entreprise :

  • Plans d’épargne
  • Intéressement et participation
  • Retraite 

Solutions d’investissement et de prévoyance dans l’entreprise :

  • Fiscalités et contrats de prévoyance
  • Frais médicaux
  • Retraite
  • Épargne entreprise

Les fondamentaux de la protection sociale :

  • Prévoyance
  • Frais de santé
  • Retraite
  • Epargne
  • Protections diverses

Choix de rémunérations du dirigeant salarié et TNS :

  • Incidences sur prévoyance et retraite.
  • Protection et optimisation des revenus actuels et différés

Création, Évolution, Cession de l’entreprise  :

  • Cédants, Repreneurs, Créateurs,  Salariés
  • De la Création à la Cession de l’entreprise
  • Prévoyance
  • Frais Médicaux
  • Retraite
  • Épargne entreprise

Conformité des régimes collectifs et obligatoires de protection sociale
PRÉVOYANCE, FRAIS DE SANTÉ, RETRAITE, ÉPARGNE ENTREPRISE de type « collectifs »

Pour en savoir plus :

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Nous intervenons dans toute la France