Audits et conseils sur-mesure
Des moyens à la hauteur des enjeux :
Protection
Optimisation
Conformité
Rentabilité
Pérennité
PROFESSIONNELS et
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
Tous statuts
Toutes activités
Calculs des droits :
- Prévoyance
- Retraites obligatoires
- Retraites supplémentaires
Arbitrage des rémunérations :
- Prévoyance
- Retraite
- Budget
- Pouvoir d’achat
Choix du statut d’exercice :
- Budgets entreprise
- Prévoyance
- Retraite
- Pouvoir d’achat après impôts
Conseils adaptés
Suivi personnalisé :
de la création à la cessation de l’activité professionnelle.
Accompagnement administratif à la liquidation retraite
ENTREPRISES
Toutes catégories
Audits de protection et d’optimisation des revenus :
- Prévoyance
- Retraite
- Epargne Entreprise
Conseils :
- Optimisation
- Conformité
CONSEILLERS des PROFESSIONNELS et des ENTREPRISES
Experts-comptables
Avocat droits des affaires et droit social
Conseillers patrimoniaux
Courtiers en assurances
Modèle économique « Missions qualité »
Accompagnement au développement de missions spécialisées en protection, optimisation des revenus et protection sociale :
- Audits
- Conseils
- Pilotage du projet
- Ressources Humaines
- Outils dont outil RGPD
- Méthodes dont flux informationnels, parcours client…
- Formations initiales, continues, actualités
- Management de la performance
Régimes obligatoires et supplémentaires
- Prévoyance
- Retraite
- Frais médicaux
- Epargne Entreprise
- Epargne
Formations
SAVOIR, SAVOIR FAIRE, SAVOIR-ÊTRE, EFFICIENCE
Public :
- Experts-comptables
- Avocats en Droit des Affaires
- Avocats en Droit social
- Experts Paie et Social
- Professionnels de l’assurance de la personne
- Conseillers Patrimoniaux
Formats :
-
Courts : ½ journées
-
Longs : journées
-
Parcours
Entrée en relation :
- Découverte des besoins et attentes
- Recueil des informations
Conformité :
- Devoir de conseil
- Indépendance
- Transparence
- Protection des données
Audits de protections sociales :
- Calculs des droits
- Analyse de conformité
- Conseils protection et valorisation du patrimoine
Choix du statut du dirigeant :
- Rentabilité des budgets
- Prestations prévoyance et retraite
Épargne entreprise :
- Plans d’épargne
- Intéressement et participation
- Retraite
Solutions d’investissement et de prévoyance dans l’entreprise :
- Fiscalités et contrats de prévoyance
- Frais médicaux
- Retraite
- Épargne entreprise
Les fondamentaux de la protection sociale :
- Prévoyance
- Frais de santé
- Retraite
- Epargne
- Protections diverses
Choix de rémunérations du dirigeant salarié et TNS :
- Incidences sur prévoyance et retraite.
- Protection et optimisation des revenus actuels et différés
Création, Évolution, Cession de l’entreprise :
- Cédants, Repreneurs, Créateurs, Salariés
- De la Création à la Cession de l’entreprise
- Prévoyance
- Frais Médicaux
- Retraite
- Épargne entreprise
Conformité des régimes collectifs et obligatoires de protection sociale
PRÉVOYANCE, FRAIS DE SANTÉ, RETRAITE, ÉPARGNE ENTREPRISE de type « collectifs »
Pour en savoir plus :
Notre champ d’intervention
Nous intervenons dans toute la France
Sauf, jusqu’en Juin 2024,
départements 05, 38, 73,74, 01