Qualité reconnue
Nous partageons quelques retours d’expérience issus des collaborations récentes
Marie-Lise PERRIN - Dirigeante de la SAS FRANCOIS PERRIN
Sur recommandation d’un de nos conseils, nous avons confié à Christine BERGERON une mission de conseil et accompagnement pour les trois dirigeants de l’entreprise (santé, prévoyance, retraite) et avons été pleinement satisfaits de ses conseils.
Notre société SAS FRANCOIS PERRIN a ensuite fait appel aux services de CB Expertises Patrimoine dans le cadre d’un projet d’analyse et d’optimisation des contrats de santé et prévoyance pour l’ensemble de nos 100 salariés.
Nous avons particulièrement apprécié sa capacité à intégrer notre culture d’entreprise, à comprendre notre besoin et à trouver une solution avantageuse : la mise en place de nouveaux contrats a permis un gain substantiel (rapport coût-prestations) pour les salariés aussi bien que pour l’entreprise. Cette mission a été réalisée dans des délais compressés malgré la complexité de la situation : réactivité et proactivité ont été des facteurs du succès de notre collaboration.
Nous avons établi une relation de confiance et continuons à échanger régulièrement sur les évolutions de la règlementation et l’optimisation de nos contrats.
Frédéric DESPAGNE – Directeur Administratif et Financier, BIO CONCEPT, MDV BOUTIQUE et MDV DISTRIBUTION
Notre société a fait appel aux services de CB Expertises Patrimoine.
Une mission d’audit de la conformité et d’analyse de nos solutions de remboursement des frais médicaux et de prévoyance a été réalisée.
Puis, dans un souhait d’harmonisation (pour nos trois établissements) et d’optimisation des solutions en place, de nouveaux contrats ont été souscrits.
Christine BERGERON a fait preuve d’une disponibilité et d’un professionnalisme particulièrement appréciés.
Le projet a été conduit avec une organisation très claire. Son expérience, ses qualités, ses capacités d’écoute et d’analyse ainsi que la pédagogie dont elle a fait preuve ont été fort utiles pour :
· harmoniser une situation techniquement complexe
· mener un changement serein et efficace.
Grâce à cette démarche alliant l’audit, le conseil et l’accompagnement opérationnel, nous avons obtenu :
· un gain financier pour les collaborateurs et pour l’entreprise.
· un service plus rapide, fonctionnel et efficace avec le nouveau partenaire, prestataire des contrats.
Je recommande CB Expertises Patrimoine à 200 % !
Robert MAXIMIN - Dirigeant Groupe MAXIMIN
Christine BERGERON, dirigeante de CB Expertises Patrimoine m’a accompagné dans le cadre la liquidation de mes droits à la retraite au terme d’une carrière de cadre salarié et de président de SAS travailleur non salarié (TNS).
Elle a coordonné les démarches avec les différentes caisses et les échanges avec mon conseil expert-comptable (*). Je ne me suis occupé de rien!
Dès notre premier échange et tout au long de la mission, Christine BERGERON s’est montrée sérieuse, professionnelle et organisée, ce qui m’a mis en confiance.
Sa faculté à traiter le dossier malgré sa complexité dans des délais relativement serrés ainsi sa capacité à se mettre à la portée de son interlocuteur ont été particulièrement rassurants pour moi.
J’ai particulièrement apprécié la simplicité de nos échanges, sa rigueur et le respect du planning.
Grâce à son expertise, j’ai pu clôturer cette étape importante de ma vie professionnelle avec sérénité et partir à la retraite à la date que j’avais envisagée.
Un seul regret, ne pas avoir connu Christine BERGERON plus tôt car c’est à la cinquantaine qu’il faut réaliser cette étude….pas dix ans après !
(*) la mise en relation a été réalisée par le cabinet comptable Exaudis
Maxime AUBERT - Expert-comptable, EXAUDIS
Maxime AUBERT, expert-comptable au sein du cabinet EXAUDIS a missionné CB Expertises Patrimoine pour la liquidation retraite de Monsieur MAXIMIN.
Une information régulière a été réalisée auprès de lui afin de préciser l’état d’avancée de la mission.
A l’occasion de la clôture de la mission, Monsieur AUBERT a exprimé : « Merci pour votre mail et vos retours réguliers dans le suivi de ce dossier ».
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