Une EXPERTISE au cœur du CONSEIL PATRIMONIAL
PROTECTION et OPTIMISATION des revenus et des droits en protection sociale : prévoyance, retraite, frais médicaux, épargne entreprise, épargne

Protection & Optimisation
du patrimoine professionnel
et privé

Audits et conseils sur-mesure

Des moyens à la hauteur des enjeux :

Pictogramme protection

Protection

Pictogramme optimisation

Optimisation

Pictogramme conformité

Conformité

Pictogramme rentabilité

Rentabilité

Pictogramme pérennité

Pérennité

PROFESSIONNELS et
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

Tous statuts
Toutes activités

Calculs des droits | régimes obligatoires et supplémentaires 

  • Prévoyance
  • Retraite

    Arbitrage des rémunérations

    • Régimes obligatoires et supplémentaires
      • Prévoyance
      • Retraite
    • Budget entreprise
    • Pouvoir d’achat

    Choix  du statut d’exercice | comparaison

    • Régimes obligatoires et supplémentaires
      • Prévoyance
      • Retraite
    • Budget entreprise
    • Pouvoir d’achat après impôts

    Conseils adaptés

    • Optimisation
    • Conformité

    Suivi personnalisé :
    de la création à la cessation de l’activité professionnelle.

    Accompagnement administratif à la liquidation retraite

    ENTREPRISES

    Toutes catégories

     Audits de protection et d’optimisation

    • Régimes obligatoire et supplémentaire
      • Prévoyance
      • Retraite
    • Épargne Entreprise

    Conseils

    • Optimisation
    • Conformité

    Veille et suivi personnalisé : de la création à la cessation de l’activité professionnelle

    • Changements réglementaires
    • Évolution des offres produits

    EXPERTS-COMPTABLES

    AVOCATS (DROIT DES AFFAIRES OU DROIT SOCIAL)

    CONSEILLERS PATRIMONIAUX

    COURTIERS EN ASSURANCES

     

    Conseillers des professionnels et des entreprises

    « MISSIONS DE CONSEIL » : modèle économique
    Clients finaux : professionnels et entreprises

    Intégration de l’offre « audit et conseil en protection et optimisation des revenus et conformité » pour vos clients 

    → internalisée ou externalisée
     

    • Pilotage du projet dans un environnement inter professionnel
    • Stratégie et plan de développement
    • Conseil en organisation, procédures, outils (dont outil RGPD)
    • Ressources humaines : recrutement, formation, etc.
    • Marketing de l’offre et communication
    • Management de  la  performance et suivi des indicateurs

    Missions de conseil spécialisées « protection, optimisation des revenus, protection sociale et conformité » :

    • Prévoyance, retraite, frais médicaux, épargne Entreprise et épargne
    • Régimes obligatoires et supplémentaires
    • Mission ponctuelle et/ou mission de suivi

    PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE DE LA PERSONNE

    Conduite de projet de développement :

    • Savoir
    • Savoir-faire
    • Savoir-être

    Méthodes de vente

    • Approche globale
    • Inter professionnalité : experts-comptables, avocats en droit des affaires ou droit social, notaire, conseillers patrimoniaux

    Administration des ventes : organisation, optimisation du service (process, outils), conformité

    Formations opérationnelles et techniques (niveau Qualiopi)

    • Ingénierie pédagogique
    • Animation des formations

    Management de transition, tous réseaux de distribution

    Qualité reconnue

    Découvrez quelques témoignages clients dans la page dédiée

    FORMATIONS : ingénierie pédagogique et animation

    SAVOIR, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE, EFFICIENCE

    Public :

    • Experts-comptables 
    • Avocats en Droit des Affaires
    • Avocats en Droit social
    • Experts Paie et Social
    • Professionnels de l’assurance de la personne
    • Conseillers Patrimoniaux

    Formats :

    • Courts : ½ journées

    • Longs : journées

    • Parcours

    Entrée en relation :

    • Découverte des besoins et attentes
    • Recueil des informations

    Conformité :

    • Devoir de conseil
    • Indépendance
    • Transparence
    • Protection des données

    Audits de protections sociales :

    • Calculs des droits
    • Analyse de conformité
    • Conseils protection et valorisation du patrimoine

    Choix du statut du dirigeant :

    • Rentabilité des budgets
    • Prestations prévoyance et retraite

    Épargne entreprise :

    • Plans d’épargne
    • Intéressement et participation
    • Retraite 

    Solutions d’investissement et de prévoyance dans l’entreprise :

    • Fiscalités et contrats de prévoyance
    • Frais médicaux
    • Retraite
    • Épargne entreprise

    Les fondamentaux de la protection sociale :

    • Prévoyance
    • Frais de santé
    • Retraite
    • Epargne
    • Protections diverses

    Choix de rémunérations du dirigeant salarié et TNS :

    • Incidences sur prévoyance et retraite.
    • Protection et optimisation des revenus actuels et différés

    Création, Évolution, Cession de l’entreprise  :

    • Cédants, Repreneurs, Créateurs,  Salariés
    • De la Création à la Cession de l’entreprise
    • Prévoyance
    • Frais Médicaux
    • Retraite
    • Épargne entreprise

    Conformité des régimes collectifs et obligatoires de protection sociale
    PRÉVOYANCE, FRAIS DE SANTÉ, RETRAITE, ÉPARGNE ENTREPRISE de type « collectifs »

    Pour en savoir plus :

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    Nous intervenons dans toute la France